Уединённый культиватор Ю Вэньхуа и обольстительная чародейка Е Цяньмо постоянно встречаются и теряют память друг о друге в течение бесчисленных перерождений. В современную эпоху, XXI веке, их пути снова сходятся. Однако за этим стоит злой умысел: Небесный Владыка искусно манипулирует Е Цяньмо, поручая ей сблизиться с Ю Вэньхуа, используя три различных образа: неприступной и доминирующей леди, утончённой и зрелой женщины, а также отстранённой холодной красавицы. Цель этих перевоплощений — хитростью выманить у него драгоценную жизненную эссенцию.